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對于大多數“項目型”企業來說，可能都存在以下類似的銷售和管理問題：
一、銷售離職帶走客戶資料，造成客戶流失
很多企業的大客戶或者重要客戶都掌握在20%銷售精英手中，這些員工離職后往往會帶走大量的客戶資源，給公司的業績帶來很大的負面影響。
二、銷售長期在外，管理人員不清楚銷售目標達成情況
很多企業銷售長期在外出差，管理人員很難查看并監控銷售目標達成情況；銷售人員在目標執行過程中缺乏正確的規劃和方法，都是盲目執行目標，銷售跟進效率低下。
三、銷售過程不透明，項目進度不清晰，管理難度大
很多企業的銷售過程不透明，管理層在詢問某項目的進展，總是得到銷售人員“快了”、“這個項目進展還可以”等籠統的回復，缺乏相應的信息及事實依據，造成銷售預測困難。
四、項目團隊各成員獲得信息不一致，協作困難
項目型銷售通常是團隊作戰，售前、銷售、技術、售后等部門同事協同作戰才能拿下訂單。但在實際操作過程中，各部門信息孤立，導致其他項目成員不能及時得到準確的信息，影響項目進度。
以上的4大問題都是我們很多“項目型”企業在銷售與管理中經常遇到的，而且在很多企業家看來也是難以解決的。然而事實并非如此，瑞泰信息的銷售管理系統可以解決這些問題具體如下：
一：建立客戶檔案和數據庫
客戶和項目信息建檔，統一標準規范錄入，對客戶進行日常及分類管理，并熟悉客戶的名稱、地址、聯系方式、經營狀況，客戶目前的進展，潛力的項目。同時，要求銷售和相關項目團隊成員進行客戶跟進、服務時，及時記錄客戶的跟進記錄。
瑞泰信息銷售SFA解決方案，可以幫助項目型企業建立統一完整的客戶檔案和客戶360度視圖，方便管理層與員工隨時調閱客戶信息，當銷售人員離職時，將客戶和項目信息全部承接給下一個接手人，避免項目信息丟失或被帶走。
瑞泰信息銷售SFA解決方案功能-建立客戶檔案
二：銷售團隊管理移動化
移動化銷售可以方便管理層與員工在手機上隨時查詢客戶信息及項目的進展情況，幫助銷售人員提升銷售效能，提升成單能力。
瑞泰信息銷售SFA解決方案，針對長期在外銷售，提供APP、微信、釘釘、第三方移動應用打卡、簽到、知識庫學習、項目進度的錄入以及提供接口（天眼查、名片掃描、語音識別等）等功能；針對管理者，可多設備(電腦、移動)實時查看并監控銷售目標達成情況以針對性輔導。
瑞泰信息銷售SFA解決方案功能-移動銷售助手
三、銷售過程標準化、可視化
銷售過程需要分解成為幾個標準化的階段，我們可以根據銷售過程要求銷售人員來填寫客戶進展，拜訪記錄，留下客戶信息，用來監控項目進展，可以啟動預警的作用，同時重視項目過程，建立標準化，避免銷售人員的隨意性。
瑞泰信息銷售SFA解決方案，可以幫助項目型企業建立標準化、引導式銷售流程，在不同的階段關鍵節點可以進行預警和提醒，保障每個項目都可以有效持續跟進；對于在外銷售，可以在手機上直觀查看并及時記錄跟進項目進度；對于銷售管理者，可以實時了解各團隊、各代表的商機儲備情況、銷售漏斗情況，并進行針對性銷售輔導，避免銷售人員跟進失誤及丟單。
瑞泰信息銷售SFA解決方案功能-標準化銷售流程設計
四、銷售過程細化，角色分化，團隊合作
瑞泰信息銷售SFA解決方案功能-可集成打通ERP
項目型銷售不是銷售人員一個人來完成，需要有幾個節點：技術交流階段需要售前技術人員支持；在需求調研與方案確認階段需要技術咨詢專家或顧問來確認技術需求的可行性；在項目評估階段可以申請公司高層資源來參與大項目中；在商務談判階段需要商務、財務、法律等相關人員來參與；簽約成交階段需要高層來互動為項目后續提供支持。
瑞泰信息銷售SFA解決方案，能與ERP、OA等系統打通，實現各部門信息共享及高效協作，明確工作職責及團隊分工，避免因協作問題導致丟單。
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